2024年11月份有13个钢铁项目开工或投产。其中，安钢、朝阳钢铁等项目开工；云南德胜、青拓特钢等项目投产，具体内容如下：

随着欧洲各国环保要求的不断提高，当地钢铁企业相继公布并实施转型项目，主要是从高炉-转炉路线转向电炉炼钢路线。随着高炉的关闭，这一工艺涉及到的焦化和烧结设施也将退役。2024年9月下旬，塔塔钢铁英国公司按照改造计划，完全关闭了塔尔伯特港工厂年产250万吨的4号高炉。3月和7月，该公司分别关闭了年产100万吨的焦化厂和年产250万吨的5号高炉，以及烧结厂和转炉。该公司计划到2028年安装一座年产能为320万吨的电弧炉。2024年4月，在波斯尼亚和黑塞哥维那的安赛乐米塔尔泽尼察工厂关停了焦化设施，原因是环境要求日益严格、生产成本不断上升和焦炭需求下降。该焦炉已经运行了40多年，通过论证，更新焦炉不具有可行性，也不符合环境标准。该区域的一些其他钢铁企业目前也准备关闭设备，推进改造方案。奥地利奥钢联计划在2027年之前关闭其多纳维茨工厂年产75万吨的4号高炉，而相同容积的1号高炉将在2035年之前关闭。随着高炉的关闭，每厂将停运一座年产75万吨的转炉。这些计划是林茨和多纳维茨工厂greentec钢铁改造计划的一部分。该计划涉及安装年产能为85万吨的电弧炉。奥钢联已经为新设备提供了电力和废钢供应，电弧炉计划于2027年投产。捷克共和国的TrineckeZelezarny公司近期启动了一项脱碳计划，将关闭其年产210万吨的高炉和相应的转炉。该公司已开始建设一条铁矿石压块生产线，并计划到2030年为该厂配备一座电弧炉。英国钢铁公司在其斯肯索普厂的绿色转型和脱碳计划中，计划用电炉炼钢设备取代高炉设备。因此，其年产能为70万吨的焦化厂和总产能为430万吨的四座高炉将退役。同时，该公司将为斯肯索普厂和蒂赛德厂配备电弧炉。该计划预计于2026年启动。德国蒂森克虏伯钢铁公司于2024年11月下旬提出了全面的未来工业战略计划。该公司计划根据市场情况将钢铁产能从目前的1150万吨减少到未来的870万-900万吨，并继续致力于绿色转型和碳中性钢铁的生产。该公司正在杜伊斯堡厂实施一个年产能为250万吨的DRI项目。随着DRI装置的投产，高炉将分阶段退出。目前，该公司正为该项目的开工建设做准备。德国萨尔钢铁公司根据其制定绿色计划，将用电炉工艺取代高炉/转炉工艺。到2027年，该公司计划为迪林根工厂建造一座年产能约为200万吨的DRI厂和一座电弧炉。然后，该公司的两座年产能分别为220万吨和240万吨的高炉将逐步退役。在Steel4Future脱碳战略中，安赛乐米塔尔德国公司将在不来梅和艾森胡滕施塔特的工厂建造两座电弧炉，以取代各厂的一座高炉。此外，位于不来梅的工厂将配备一套DRI装置。该项目计划于2026年完成。目前，不来梅工厂拥有两座产能分别为240万吨/年和120万吨/年的高炉，而艾森胡滕施塔特厂拥有一座170万吨/年的高炉。德国萨尔茨吉特公司正在建设一座年产能为200万吨的DRI厂和一座年产能为190万吨的电弧炉。该项目计划于2026年投产。在这些新建设备投产后，Flachstahl工厂年产能为480万吨的高炉和与转炉炼钢车间将关闭。瑞典钢铁公司将在2027年在新建的电弧炉项目投产之后关闭其在Oxelosund厂现有年产能合计180万吨的两座高炉，以及焦化和转炉设备。有关电弧炉的项目建设正在进行中。荷兰塔塔钢铁公司根据其绿色钢铁计划，将在艾默伊登厂开发气候中性钢，并逐步关闭现有的两座产能总计为260万吨的焦化厂，两座产能总计为600万吨高炉和一座转炉炼钢车间。到2026年，这些设备将被DRI装置和基于电弧炉的熔炼车间所取代。该计划正处于工程建设阶段。在第一阶段，到2030年，计划用一座DRI装置和一座电弧炉取代两座焦化厂中的一座和年产能为350万吨的7号高炉。在第二阶段，到2035年，剩余的一座焦化厂和年产250万吨的6号高炉将被关闭。同时，第二座DRI装置和另外两座电弧炉投产。安赛乐米塔尔比利时公司正在根特厂实施一个脱碳项目。该项目涉及关闭年产230万吨的A高炉，将建造一座年产230万吨的DRI装置和一座基于电弧炉的炼钢车间。建设和调试工程以及高炉关闭计划于2026年完成。安赛乐米塔尔法国公司计划关闭在敦刻尔克厂的三座高炉中的两座（年产能总计约700万吨）和三座转炉中的两座，建设一座年产能为250万吨的基于氢气的DRI装置和两座电弧炉，产能约400万吨/年。新产线预计将在2026年初投产。敦刻尔克项目的投资为18亿欧元，其中8.5亿欧元将来自法国政府提供的国家援助。但是根据11月27日有关消息，安赛乐米塔尔决定推迟这一项目，主要诉求是希望欧盟委员会在启动其绿色钢铁等重大投资之前，采取措施保护欧洲钢铁行业。

各市工业和信息化局、发展改革委、市场监管局:为加快推动重点行业工业能效提升，推动重点行业工业企业节能降耗，根据《山东省重点行业能效“领跑者”遴选管理办法（试行）》要求，省工业和信息化厅会同省发展改革委、省市场监管局联合组织开展了2024年度省级重点行业能效“领跑者”遴选工作，遴选出25家企业共29个产品/工序（见附件），现将名单予以公布。能效“领跑者”称号自发布之日起有效期1年。各市要加大对能效“领跑者”企业支持力度，研究出台支持鼓励政策，广泛开展能效对标达标活动，推动制造业绿色高质量发展。附件：2024年度省级重点行业能效“领跑者”名单

10月份，我国钢铁行业经营景气度转强，行业亏损面有所收窄。据国家统计局数据显示，2024年1-10月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入64891.3亿元，同比下降6.4%；营业成本62570.9亿元，同比下降5.8%；亏损233.2亿元，同比下降183.6%。就单月来看，10月份，黑色金属冶炼和压延加工业单月盈利107.8亿元，再次扭亏为盈，带动行业整体亏损规模有所收窄。10月份钢铁行业扭亏为盈的主要原因是在宏观政策释放强预期带动下，钢材价格在10月份进入高位震荡调整期，月度均价明显上移，而原料月均价格上移幅度偏小，且前期钢厂存有价位相对较低的原料，使得10月份钢企经营状况明显改善。11月份，钢铁市场仍在调整走弱，原料价格高位小幅波动，钢企盈利状况相对10月份明显走弱，预计11月份钢铁行业统计发布利润数据状况环比有所转差。展望12月份，钢铁行业进入季节性需求淡季，“岁末年终”钢企经营状况如何演绎？兰格钢铁研究中心认为12月份钢铁行业盈利或有所改善。11月份，伴随着主要原料高位波动，月均成本水平高位运行，即期成本略有回落，而两周、四周库存原料测算月均成本明显上升。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2024年11月份即期原料测算生铁成本指数为111.8,较上月同期下降0.7%；两周库存原料测算生铁成本指数为112.5，较上月同期上升2.5%；四周库存原料测算生铁成本指数为112.9，较上月同期上升6.8%。图1 兰格生铁成本指数走势图从周期上来看，随着11月份钢材价格波动下行，品种盈利有所转差。从均值来看，11月份，兰格钢铁综合钢材价格指数月均值为3749元（吨价，下同），较上月下跌3.6%；其中，螺纹钢月均价格为3513元，较上月下跌6.8%；热轧卷板月均价格为3615元，较上月下跌1.2%；对比成本来看，11月份即期成本降幅弱于钢价降幅，而两周、四周库存原料测算月均成本上升幅度在2.5%-6.8%，因而钢企盈利状况有所转差。从三级螺纹钢来看，11月份三级螺纹钢即期原料、两周库存原料、四周库存原料测算月均毛利分别为28元、23元和16元，分别较上月减少233元、294元和380元，盈利空间明显收窄（详见图2）。而从热轧卷板来看，11月份热轧卷板即期原料测算亏损为34元，较上月增亏15元。两周、四周库存原料测算月均亏损分别为40元和46元，均由盈转亏。图2 三级螺纹钢不同库存周期原料测算毛利水平变化以四周库存原料测算各品种的毛利表现来看，11月份四周库存原料测算品种毛利呈现低位波动态势，月均盈利明显下降；兰格钢铁研究中心监测数据显示，监测的七大品种月均盈利中，带钢、热轧卷板、冷轧卷呈现亏损状态，亏损幅度在5-70元之间；其他品种仍有一定盈利，盈利幅度在8-93元，较上月大幅收窄。图3 主要钢材品种（四周库存原料）毛利水平总的来说，在品种材价格高位回落，以及原料均价相对韧性的共同影响下，11月份即期、两周、四周库存原料测算吨钢毛利均有所转差，预计2024年11月份钢企单月盈利将明显收缩。12月份，全球制造业PMI呈现收缩区间稳中回升，全球经济保持弱势平稳的恢复态势。美联储进一步降息预期仍强，有利于支撑大宗商品价格。但地缘政治冲突、贸易摩擦和债务高企等因素仍是阻碍全球经济恢复的不确定因素。从国内环境来看，全国人大常委会11月8日批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，国家推动大规模隐性债务的化解，有助于地方减轻自身包袱，腾出手来促发展、惠民生。12月中旬，中央经济工作会议即将召开，预计为应对外部冲击，对2025年宏观政策的定调将延续积极态度。下一阶段国家将加大宏观调控，有效发挥各项政策效能，扩大国内需求，强化创新驱动，巩固增强经济回升向好势头。从供给端来看，11月份，钢铁企业盈利空间有所收缩，但部分品种仍有一定盈利，使得钢企生产意愿仍强，预计11月份国内钢铁产量或将呈现继续小幅回升的态势。据兰格钢铁研究中心估算，11月份全国粗钢日产或将升至270万吨左右。12月份粗钢产量环比或有收缩，但在上年同期基数偏低的情况下，同比或仍将维持增长态势。从需求端来看，12月份钢材市场将进入传统需求淡季，建筑钢材需求将逐步萎缩。制造业景气度继续回升，生产指数、新订单指数均在扩张区间上升，预计12月份制造业用钢需求有望平稳释放。从成本端来看，11月份原料价格区间波动，钢铁月均生产成本微幅下降，成本对钢价支撑仍具韧性。从市场走势来看，随着全球经济不确定性增加，市场对国内政策预期有所增强，淡季来临下市场供需关系将趋向宽松，但目前成本对钢价支撑仍有韧性，政策出台力度和冬储规模将成为12月份市场趋势的关键性驱动因素，兰格钢铁大数据AI辅助决策系统预测，预计2024年12月份国内钢铁市场或将呈现震荡偏强的运行态势。从钢企盈利来看，在12月份钢铁市场震荡偏强运行态势下，叠加原料端供需关系相对宽松，整体上移空间有限，兰格钢铁研究中心预计12月份钢企盈利或有所改善。

据Mysteel不完全统计，11月以来国内14家钢厂发布检修信息，其中，山西高义计划于12月15日左右对一座1680m³高炉检修大修，为期3个月，日影响铁水产量约在0.55万吨左右。届时会对一条双高线和一条带钢线轮着来进行检修停产，日影响产材量约在0.6万吨左右。具体情况如下：

2024年已经接近尾声，我国螺纹钢市场依然震荡运行，螺纹钢价格上下波动，市场交易状况不定，行情走势难以捉摸。针对2025年我国螺纹钢市场行情的分析与预测，是当下钢贸商们重点关注的话题。11月28日，上海华磊企业发展有限公司总经理梁太庚在接受《中国冶金报》记者采访时表示，预计2025年我国螺纹钢市场价格总体波动运行，沪杭地区螺纹钢主流市场综合价格将以3700元/吨为中线，在3200元/吨～4200元/吨范围内波动，预计螺纹钢价格在2025年2月、3月份和8月、9月份出现上、下半年的低点，2025年下半年螺纹钢价格高点将高于2025年上半年价格高点。宏观面：内部利好，外部利空梁太庚介绍，今年9月24日召开的包括中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会主要负责人参加的国新办新闻发布会，以及今年9月26日召开的中央政治局会议是影响政策面的一个重要转折点。在他看来，这两场会议“开启了新周期”。其中，中央政治局会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时，当前经济运行出现一些新的情况和问题，要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感；要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）工作；要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用；要降低存款准备金率，实施有力度的降息；要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式；要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点；要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。梁太庚表示，根据中国人民银行日前发布的2024年第3季度中国货币政策执行报告显示，下一阶段，中国人民银行将加大货币政策调控力度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配；把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。“总体来看，我国宏观政策持续加码，利好钢铁行业运行。”同时，梁太庚提醒道，2025年宏观层面也存在一些利空因素，主要是外部因素。“尤其是特朗普上任后美国对中国采取的贸易、科技、金融等措施，市场运行都有可能出现阶段性利空，2025年要重点关注这些因素对市场行情的影响。”他说道。基本面：新供给+新需求“从供给方面来看，进入2025年，供给端面临的政策和市场环境都将发生变化。”梁太庚解释道，第一，当前，我国钢铁行业严控新增产能，暂停钢铁产能置换，避免盲目扩张和重复建设，推动行业真正实现健康发展。第二，大力推进兼并重组，提升产业集中度。第三，大力推动技术创新和绿色低碳发展。鼓励企业采用先进生产技术和装备提高生产效率和产品质量。大力推进超低排放改造，统筹推进减污降碳协同治理。他预计，2025年，钢铁行业有望以碳排放额度、交易及环境空气质量等指标来实施控产。同时，钢铁企业将继续贯彻落实“三定三不要”经营原则。第四，加快国际化发展，鼓励钢铁企业加强对外交流合作，拓展海外市场。从需求方面来看，梁太庚认为，进入2025年，需求端存在诸多利好因素。第一，国家相关部门已研究制订城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效方案，推动商品住房开发贷款项目全部纳入“白名单”，保障施工进度和顺利交房。第二，在基建领域，部分重点地区、重点城市都市圈扩大建设、城市管廊建设、水利建设等正在加速推进，部分地区新增高速公路项目建设。第三，大型设备和汽车、家电等领域的以旧换新政策落地实施增加了板带材、型材、工业材需求。第四，钢材直接、间接出口增多。“未来3年，我国钢铁产品直接和间接出口（除出口美国外）有望持续增长。”他预计。“美国对中国钢材产品加征关税及中东局势变化等因素将对我国钢材出口造成较大影响。”梁太庚认为，国际政治经济局势的不确定性是2025年我国钢材市场面临的最大外部利空因素，“一旦中东局势稳定，那么2025年我国钢材产品直接和间接出口的最大增量将来自中东。此外，非洲也是我国钢材出口增量的一大来源，因为那里有中国企业投资建设的诸多基建项目，施工材料大部分由中国提供。”“前20年，中国经济以房地产为支柱产业。进入新周期，在供大于求的背景下，亟须出台适应新供给、新需求的钢铁产业政策，尤其是要以碳排放、环保、能耗等指标为抓手，推动供需动态平衡。”梁太庚建议，钢铁企业要积极调整生产节奏、原材料采购及产品销售策略，建立新的上下游合作关系，推动产业链企业保持相对合理的利润空间，实现稳定健康发展。钢贸商要转变贸易思维和服务模式“如今，只靠传统的贸易思维和服务模式来赚钱越来越难了。”梁太庚提醒钢贸商，要以传统贸易为基础，畅通上下游通道，结合金融工具实现保值和避险，“要学会赚服务的钱、赚市场价格波动的钱、赚期现基差交易的钱”。他建议，钢贸商要建立适合企业自身特点的收益相对稳定的交易体系，避免受市场情绪波动的影响。“无论利用何种优势参与博弈，对风控能力的培养都是不可或缺的。如果没有风控能力，即使有10次赚钱也可能因为1次亏钱而以失败告终。”梁太庚强调，“市场上没有常胜将军，总会有决策失误的时候，要学会预判和控制风险，将损失降到最低。”