濮耐股份拟定增收购雨山有限等两公司100%股权

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2014-12-24

12月22日晚间公告表示,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王雯丽、王丽坤和杨玉富合计持有的雨山有限100%股权,本次交易完成后王雯丽、王丽坤和杨玉富成为公司股东,雨山有限成为公司全资子公司。公司拟以发行股份的方式购买刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰合计持有的汇特耐材100%股权,本次交易完成后刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰成为公司股东,汇特耐材成为公司全资子公司。

公司拟向刘百宽发行股份募集配套资金,募集配套资金总额13,800.00万元,不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金之和55,271.86万元)的25%。募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价,其余部分用于对汇特耐材增资。

根据中联评估出具的中联评报字[2014]第398号《资产评估报告》,经交易双方友好协商,雨山有限100%股权的交易对价为15,823.23万元,其中以现金支付1,500.00万元,剩余部分14,323.23万元以发行股份的方式支付,按照派息调整后的发行价格5.64元/股计算,共计发行25,395,797股。根据中联评估出具的中联评报字[2014]第399号《资产评估报告》,经交易双方友好协商,汇特耐材100%股权的交易对价为25,648.63万元,全部以发行股份的方式支付,按照派息调整后的发行价格5.64元/股计算,共计发行45,476,294股。

截至本报告书摘要签署日,上市公司总股本为792,514,235股,按照本次交易方案,公司将发行70,872,091股普通股用于购买资产,并拟发行24,468,085股普通股用于配套融资。本次发行股份数量包含发行股份购买资产的发行股份数量和募集配套资金的发行股份数量,两者合计为95,340,176股。

本次发行价格根据公司在定价基准日前20个交易日的股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)确定为人民币5.69元/股。鉴于濮耐股份已于2014年5月30日实施2013年度利润分配方案(以2013年12月31日总股本792,787,035股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元),因此,本次发行股票的价格调整为5.64元/股。

公告显示,雨山有限是集“产品设计、研发、制造、销售、施工服务”为一体的科技先导型企业,在转炉滑板挡渣领域处于国内领先水平。汇特耐材目前主要从事耐火材料的设计、研发、生产和销售,产品在市场上享有一定声誉。

本次交易完成后,公司将利用上市公司和雨山有限、汇特耐材在客户、技术等方面的互补性进行资源整合,积极发挥雨山有限和汇特耐材的优势,保持持续竞争力。

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