2023年全球粗钢产能24.32亿吨

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2024-07-10
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根据经合组织2024年6月发布的报告,在考虑截至2023年12月发布的有关新增和关闭产能的情况下,到2023年底,全球粗钢产能为24.32亿吨,比2022年的24.337亿吨略减少170万吨,相比2018年增加5400万吨,增幅2.3%;分地区来看,相比2018年,中东和东南亚地区粗钢产能增幅较大,分别达到25.6%和18.8%。

各地区粗钢产能情况

根据经合组织数据,2023年,亚洲粗钢产能在全球排在第一位,为16.187亿吨,相比2018年增加了3400万吨,增幅2.1%;亚洲中,东盟粗钢产量达到8290万吨,相比2018年增加1310万吨,增幅18.8%。其次是欧洲,产能为2.837亿吨,相比2018年减少1150万吨,降幅3.9%,其中欧盟国家为2.057亿吨,相比2018年减少1300万吨,降幅6.0%,其他欧洲国家为7810万吨,相比2018年增加150万吨,增幅1.9%;北美产能位列第三,为1.633亿吨,相比2018年增加540万吨,增幅3.4%;独联体国家产能为1.45亿吨,相比2018年增加310万吨,增幅2.2%;拉美地区产能为7420万吨,相比2018年减少400万吨,降幅5.1%;中东国家产能为9390万吨,相比2018年增加1910万吨,增幅25.6%。非洲地区产能为4690万吨,相比2018年增加360万吨,增幅8.3%;大洋洲产能为640万吨,从2018年以来一直保持平稳。

过去五年里,在东盟国家中,印度尼西亚产能增加780万吨,增幅49.1%,越南产能增加530万吨,增幅25.6%,是东盟地区产能增加最大的两个国家。预计2023年及以后印度尼西亚的产能增长将受到跨境投资的推动。从钢铁出口量的贸易数据来看,这两个经济体在2018年都没有进入前20大出口国之列,但是2022年,印度尼西亚和越南的出口量分别排名第15位和第18位,如果未来几年钢铁需求增长低于产能增长,其可能成为重要的出口国。

在中东,伊朗粗钢产能增加1570万吨,增幅37.1%,这一增量几乎与非洲钢铁产能最大的埃及一样多。根据新建产能信息,伊朗的粗钢产能预计将继续扩张,2023年及以后计划有83个新项目,是世界上最多的。伊拉克粗钢产能增加220万吨,增幅83.4%,虽然产能增量较少,但是增长率高于该地区其他国家,且产能接近该地区第三大经济体阿拉伯联合酋长国的产能。

未来三年产能增长潜力

未来新增产能项目分为进行中和计划中两类。进行中的项目是那些已经在建设中或已经获得设备合同并获得重大财政或国家承诺的项目;计划中的项目具有不确定性,要么处于可行性研究阶段,要么处于早期规划阶段,尚未得到财政或政府支持或没有完成时间计划。根据对投资项目的梳理,目前全球有6830万吨进行中的新增产能项目,这些项目预计将在2024-2026年投产,有8870万吨的新增产能处于计划阶段,有可能在这一时期投产。考虑进行中和计划中的项目,预计到2026年,全球粗钢产能将增加1.57亿吨,达到25.89亿吨,比2023年增长6.5%。

到2026年,亚洲粗钢产能预计将达到17.057亿吨,其中进行中的新增产能为3140万吨产能,计划中的产能为5560万吨,合计新增产能8700万吨,其中东盟和印度将占亚洲新增钢铁产能的88.9%。考虑进行中和计划中的产能,到2026年,东盟粗钢产能预计将达到1.168亿吨,比2023年增长40.9%,其中进行中的新增产能为2180万吨,计划中的新增产能为1210万吨,合计增加3390万吨;印度粗钢产能预计将达到1.803亿吨,比2023年增长31.7%,其中进行中的新增产能为570万吨,计划中的新增产能为3770万吨,合计增加4340万吨。

在其他地区,预计2024-2026年,独联体进行中的新增产能为280万吨,欧盟为360万吨,拉美为100万吨,中东为1140万吨,北美为1110万吨,大洋洲为150万吨,非洲为390万吨。

新增产能结构情况

在全球进行中和计划中的1.57亿吨新增产能中,转炉项目占比为41.5%,电弧炉项目占比为54.5%,技术路线未公布的占比为4.0%。

在亚洲,采用转炉炼钢工艺的产能占新增产能的74%,主要在印度和东南亚,电弧炉产能占比为21.5%。相比之下,其他地区的投资主要是电弧炉生产路线,预计在2024-2026年,非洲、欧洲、中东、北美和大洋洲不会启动新的转炉产能。

新增产能投资情况

通过对在2023年及以后投产的359个正在进行或计划开展的炼钢项目的梳理,属于某国国内投资者所有的项目有318个,占89%;属于基于一个或多个外国投资者的跨境投资项目有26个,占比7%;属于国内外投资者合资开展的项目有15个,占比为4%。

对于跨境投资,亚洲是最大的投资目的地,有14个跨境投资和11项合资项目。非洲跨境投资项目4个,合资项目1个。北美跨境投资项目有6个。中东有两个跨境投资项目,聚焦采用绿色能源进行低碳钢生产。独联体、欧洲、拉丁美洲和大洋洲地区没有跨境或合资项目。


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